В конце XIX века, Российская империя охвачена множеством социальных и политических изменений. В это время тринадцатилетний дворянский сирота Ваня Огарев вынужден срочно покинуть Москву. Причина бегства мальчика крайне серьезна: его дядя желает убить его, чтобы завладеть наследством. Ваня отправляется в Нижний Новгород, где его должен защитить давний друг его покойного отца.
На пути к спасению Ваня сталкивается с Волчком, кулачным бойцом, которого он нанимает в качестве телохранителя. Волчок — противоположность юному аристократу: грубый и прямолинейный, он является полной противоположностью изысканного и мечтательного Вани. Несмотря на начальное неприятие и конфликты, между ними постепенно начинает складываться непростое партнерство.
Их путешествие в Нижний Новгород оказывается полным опасностей и испытаний. Каждый из них сталкивается с внутренними и внешними препятствиями, которые заставляют их пересматривать свои взгляды на жизнь и друг на друга. Совместное преодоление трудностей делает их отношения крепче, а характеры сильнее.
Такое необычное союзничество и испытания, выпавшие на их долю, в конечном итоге приводят к тому, что оба героя меняются, обретают новое понимание мира и самих себя. Это путешествие становится решающим в их жизни, оставляя неизгладимые следы в их судьбах.